| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国内研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国外研究综述 | 第10页 |
| 1.3 研究的目的及内容 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第11页 |
| 1.4 本文的研究方法和技术路线 | 第11-13页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第11-13页 |
| 2 概念界定与理论基础 | 第13-16页 |
| 2.1 私人银行业务相关概念界定 | 第13-15页 |
| 2.1.1 私人银行定义 | 第13-14页 |
| 2.1.2 财富顾问 | 第14-15页 |
| 2.2 私人银行业务相关理论 | 第15-16页 |
| 2.2.1 生命周期理论 | 第15页 |
| 2.2.2 资产配置理论 | 第15-16页 |
| 3 G银行Y分行私人银行业务的发展现状 | 第16-29页 |
| 3.1 G银行Y分行简介 | 第16页 |
| 3.2 G银行Y分行客户基本情况及竞争地位分析 | 第16-19页 |
| 3.2.1 G银行Y分行客户基本情况 | 第16页 |
| 3.2.2 G银行Y分行竞争地位分析 | 第16-19页 |
| 3.3 G银行Y分行私人银行业务概况 | 第19-21页 |
| 3.3.1 G银行Y分行发展私人银行业务的重要性 | 第19-20页 |
| 3.3.2 G银行Y分行私人银行业务的组织架构和员工组成 | 第20页 |
| 3.3.3 G银行Y分行私人银行的服务内容 | 第20-21页 |
| 3.4 G银行Y分行私人银行产品及盈利状况 | 第21-24页 |
| 3.5 财富顾问职责 | 第24-29页 |
| 3.5.1 财富顾问业务流程 | 第25页 |
| 3.5.2 财富顾问工作规范 | 第25-27页 |
| 3.5.3 财富顾问考核方式 | 第27-29页 |
| 4 G银行Y分行私人银行业务的问题和原因 | 第29-35页 |
| 4.1 G银行Y分行私人银行目前的问题 | 第29-31页 |
| 4.1.1 私人银行业务的认识不足 | 第29页 |
| 4.1.2 财富顾问的作用发挥不够 | 第29-30页 |
| 4.1.3 私人银行产品尚不能满足客户需求 | 第30-31页 |
| 4.1.4 客户流失严重 | 第31页 |
| 4.2 原因分析 | 第31-35页 |
| 4.2.1 思想理念认识不够 | 第31-32页 |
| 4.2.2 财富顾问自身能力和培训不足 | 第32页 |
| 4.2.3 法律监管的限制 | 第32-35页 |
| 5 G银行Y分行私人银行业务的改进建议 | 第35-43页 |
| 5.1 加深对理念的认识 | 第35页 |
| 5.1.1 强化以客户为中心的经营理念 | 第35页 |
| 5.1.2 转变私人银行业务的服务理念 | 第35页 |
| 5.2 加强财富顾问的能力 | 第35-37页 |
| 5.2.1 加强财富顾问的团队建设 | 第35-36页 |
| 5.2.2 财富顾问自身能力锤炼 | 第36页 |
| 5.2.3 财富顾问工作流程严格执行 | 第36-37页 |
| 5.3 加强宣传,提升认知 | 第37-38页 |
| 5.3.1 多方面拓展业务渠道 | 第37页 |
| 5.3.2 加强对私人银行的宣传 | 第37-38页 |
| 5.4 提升私银产品的核心竞争力 | 第38-43页 |
| 5.4.1 关注客户的生命周期 | 第38页 |
| 5.4.2 严格遵守资产配置的理念 | 第38-40页 |
| 5.4.3 加强产品逻辑化配置策略 | 第40-43页 |
| 6 结论与展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
